【中泰證券】
計算機:我們看好流動性放松下計算機行業的投資機會。目前建議關注兩條線:一條從下游需求
出發,下游邊際需求向上的細分領域。另一條,產業逐步落地且具備長期增量空間的細分領域。具
體而言,建議關注以下四大細分領域:1、金融IT:推薦東方財富、同花順、恒生電子、贏時勝。
2、醫療IT:推薦衛寧健康,思創醫惠。3、智能駕駛:推薦四維圖新、德賽西威、中科創達。4、
云計算:推薦石基信息。
銀行:我們3月底重點推薦了銀行板塊:經濟預期改善+低估值高息率能推動銀行的上漲行情。
(詳見報告《銀行股對增量資金的吸引力:經濟預期修復+低估值高股息率)。近期,由于政策微
調,市場對經濟未來預期分歧加大,我們看好銀行股未來的穩健收益。社融快增,確保銀行2019
年的貸款、收入和利潤增速;經濟企穩確定了其中長期的投資邏輯。隨著中長期資金和機構資金的
持續入市,銀行板塊有望持續吸收資金,推動板塊持續上。近期我們推薦彈性較大、季報業績好的
中小銀行:南京銀行、興業銀行、江蘇銀行和常熟銀行;同時看好頭部銀行中長期價值:招商銀行、
寧波銀行、工商銀行和建設銀行。
【華龍證券】
今日預判:“五一”長假到來,最后兩個交易日基本進入節前模式,技術有支撐,
但也沒有大幅反攻的可能,給到從容觀察盤面并加倉的低點時機,本周前兩
天A股所有2018年的年報和2019年一季報將全部公布完畢,制約市場人氣
的業績地雷預期和“黑天鵝”事件就大幅減少,利空釋放完畢后短期將有望
出現情緒性反彈;美股標普500指數與納指創歷史新高,有利于提升A股市
場信心,主要關注美國科技股普漲后,傳導致A股科技股的反彈機會。
一類科技股值得重點關注,傳聞貿易磋商中關于云計算領域的開放問題
中,要求數據中心必須建立在國內,Amazon已經在HK部署了數據中心,海
外云計算巨頭意圖明確,未來或大力拓展中國市場的業務。根據Gartner的
報告,2019年全球公有云市場規模2143億美元,其中IaaS達到389億美元,
同比增長27.5%;PaaS達到190億美元,同比增長21.8%;SaaS達到948億
美元,同比增長18.5%,隨著國內云計算市場開放逐步加快,產業發展將再
次提速。