華夏幸福超額發行70億元公司債券

    12月20日，上海交易所網站顯示，華夏幸福超額發行70億元公募公司債券。隨著此次發行的完成，華夏幸福成為年內單期發行公司債券規模最大、期限最長的民營企業。

    本期公司債券基礎規模為10億元，超額配售60億元，發行總規模達70億元，共包含兩個品種。其中，品種一為期限5年（2+2+1年期），發行規模30億元，發行利率7.0%；品種二為期限7年（5+2年期），發行規模40億元，發行利率8.3%。

    近年來，在政策趨嚴促使行業進入穩定發展期的背景下，與同期限中期票據、信托等融資方式相比，公司債因成本較低逐漸成為一種重要的融資渠道，為企業業務發展提供了資金保障。

    但有業內人士認為，由于近年來國內外經濟環境不佳，發行公司債券成功與否越來越受企業信用評級、業務發展優劣等因素影響，且發行成本逐漸高企，甚至在今年出現大批企業終止發債的情況。

    “而在年底資金面變緊的背景下，華夏幸福仍以較低成本完成發行期限長、規模大的公司債券實屬不易。”上述人士如是說。

    據悉，華夏幸福本期債券投資者結構更加多元化，其中包括大型保險金融機構、大型國有銀行、股份制銀行、城商行、公募基金、券商自營、券商資管以及信托公司等國內主要債券投資機構。

    本次發行，充分體現了金融機構對優質民營企業的大力支持，被外界認為將有效提振民營企業信心。

    而在不久前，國家發改委發布支持優質企業直接融資通知，重點支持主體信用等級達到AAA等企業發行企業債券。這也將進一步增強企業債券服務實體經濟能力，推動經濟實現高質量發展。

    華夏幸福對此表示，當前的融資政策，更多的是對產業結構的轉型升級或區域經濟發展具有引領作用優質企業的融資支持。而華夏幸福秉持“產城融合”的理念，致力于推動中國產業轉型升級，促進城市可持續發展，打通多元化融資渠道，都將有利于進一步改善公司債務結構，滿足業務發展的資金需求。