恒天明澤董事長周斌：疫情使投資理念發生變化 資產配置愈發受到關注

    本報記者 王寧

    6月18日，恒天明澤董事長周斌在舉辦的“財富空間站，服務再升級”戰略（云）發布會上表示，在今年疫情背景下，經濟焦慮與心理恐慌也使得投資人的投資理念迅速變化，資產配置概念越發受到關注。產品能力、服務能力、科技能力等成為影響投資人選擇財富管理平臺的重要因素。

    “隨著我國經濟的轉型升級，高凈值、超高凈值人群對于財富管理的需求不斷提高。同時，科技的進步和監管趨嚴對財富管理的方式與進步起到了積極的促進作用。”周斌說，疫情以來，企業將對洞察能力、產品能力、科技能力、風控能力、智庫能力、服務能力等進一步煥新升級，以匹配新背景下投資者的新需求。同時，也將利用更多“金融科技”的平臺方式提供服務，以提升客戶在線上移動端的交互體驗，還將著重對客戶服務體系進行升級，以更細致的客戶分層為基礎、更豐富的增值禮遇為推手，為各層級客戶提供專屬的定制化服務。

    恒天明澤執行總裁郭開香介紹說，截至目前，恒天明澤深得客戶認可，服務實體企業2445家，上市公司75家。依托企業各項能力升級，企業金融服務將在今年通過建立企業金融顧問服務，從產融課程及產融實踐案例出發，為企業打造圈層的產融服務。未來，企業將繼續秉持穩中求進的原則，持續服務好每一位企業客戶。

    活動當天，恒天明澤全面公布了以基金銷售為核心、企業金融等重點的業務版塊及“521大禮包”客戶服務升級計劃。恒天睿信家族辦公室則公布了四大業務創新。

    恒天睿信家族辦公室總經理郁雋表示，今年恒天睿信家族辦公室以四步工作法為主線，致力于在攻守兩端成為家族客戶的全球資產配置專家和家族財富傳承管家。同時，家辦根據市場環境和客戶需求進行了兩大創新，全新推出全球法稅綜合服務、國內民事私人信托服務。

（編輯 張偉）