徽商銀行“補血” 擬發行百億元資本債券

    ■本報記者 呂東

    A股IPO按下“暫停鍵”，上半年資本充足率出現下滑的徽商銀行開始了新的“補血”計劃。該行于日前推出一項關于發行不超過100億元資本債券的議案提交股東大會審議，所募集資金將用來進行資本補充。

    徽商銀行日前發布的公告稱，該行擬于2018年11月28日召開的2018年第一次臨時股東大會上，審議批準股東大會董事及監事選舉規則、選舉第四屆董事會成員、設立資產管理附屬公司等一系列普通決議案。除上述議案外，徽商銀行發行總額不超過100億元的資本補充債券將作為特別決議案提交此次股東大會審議。

    徽商銀行表示，為進一步充實資本基礎及提升可持續發展能力，擬面向境內外機構投資者發行不超過100億元人民幣的資本補充債券。債券類型為無固定期限資本債券或二級資本債券，所募資金將用于補充該行其他一級資本或二級資本。

    據了解，該行此次擬發行債券基礎期限不少于5年期，其中，無固定期限資本債券在該行行使贖回權前無固定到期日。在發行利率方面，將參照市場利率確定。當發行文件約定的觸發事件發生時，采用減記方式吸收損失。這也是該行繼2016年11月份成功發行8.88億美元的境外優先股后，又一最新的資本補充方案。

    今年上半年，徽商銀行實現歸屬于上市公司股東凈利潤42.73億元，同比增速達兩位數，為13.04%，但該行資本充足率自去年以來一直處于下降之中。

    徽商銀行2017年年報及今年半年報所披露數據顯示，截至2017年年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.19%、9.46%和8.48%，分別較2016年年末下降0.8個百分點、0.48個百分點和0.31個百分點。進入今年上半年，該行資本充足率繼續下行。截至6月末，其資本充足率為11.97%，較去年年末下降0.22個百分點；一級資本充足率9.41%，下降0.05個分點；只有核心一級資本充足率微增0.03個百分點至8.51%。

    徽商銀行于2013年11月份登陸香港聯交所，隨后于2015年5月29日召開2014年股東周年大會上審議并通過（其中包括）首次公開發行A股股票議案。該行擬發行不超過12.28億股的A股股份，從而正式啟動“A+H”上市計劃。但在2018年2月12日，該行刊發了《關于撤回A股發行申請的公告》，從而退出了首發企業排隊序列?；丈蹄y行給出的解釋為：鑒于仍需就相關法律法規及證監會要求所涉及的部分事項與該行個別董事和股東進一步協商，經與A股發行申請相關中介機構的審慎研究，決定撤回A股發行申請。證監會最終于今年3月5日決定終止對該行A股發行申請的審查。與此同時，徽商銀行也對外表示，撤回A股發行申請將不會對該行的財務狀況或營運造成任何重大不利影響，其也將積極爭取重啟A股發行申請。