國信證券主承銷全國首單公開發行的“紓困專項債”成功發行

    10月26日，深圳市投資控股有限公司（以下簡稱深圳投控）成功發行“深投控2018年紓困專項債券（第一期）”，該債券是全國首單公開發行的“紓困專項公司債券”，由國信證券股份有限公司主承銷。

    本次“紓困專項債”的成功發行，是深投控充分利用資本市場融資功能、拓寬化解民營企業流動性風險資金渠道的重大創新。深投控積極籌備設立“深投控共贏股權投資基金”（暫定名稱），通過股權形式化解民營上市公司股票質押風險。深投控聯合社會資本等參與方，以本期債券募集資金作為部分出資，設立該基金，通過市場化方式構建風險共濟運作機制，幫助緩解深圳市民營上市公司實際控制人流動性壓力。

    本期債券發行受到了市場的高度關注，投資機構踴躍認購，最終簿記發行10億元，3+2年期，票面利率為3.97%，全場認購倍數4.6倍，是9月以來市場同期限債券發行票面利率最低，體現了該品種在設計上完全順應了政策導向和市場需求。

    為更好的服務實體經濟，10月22日，中國證監會、證券業協會聯合多家券商召開專項會議，會議決定成立“證券行業支持民營企業發展集合資產管理計劃”，專項用于幫助有發展前景的民營上市公司紓解股權質押困難。國信證券積極出資參與此次專項計劃馳援民營企業。本次“紓困專項公司債”的成功發行，也是國信證券響應監管機構的號召，落實專題會議精神的一大舉措，創新性地服務和支持民營企業，幫助民營企業化解融資困境。