途虎養車宣布于港交所主板上市計劃 發售價每股最高不超過31港幣

    本報記者 袁傳璽

    9月13日，途虎養車（股份代號：9690.HK）宣布于9月14日開啟招股。途虎養車計劃全球發售40617100股股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），其中36555300股發售股份將作國際發售（可予重新分配并視乎發售量調整權及視乎超額配售權行使與否而定），其余4061800股發售股份將作香港發售（可予重新分配并視乎發售量調整權行使與否而定），每股作價最高不超過31港幣。

    途虎養車將于2023年9月14日（星期四）上午9時開始于香港公開發售，預期將于2023年9月26日（星期二）開始于香港聯交所進行掛牌交易，股份代號為9690，每手100股。

    高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS Securities HK Limited及Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited為上市項目的聯席保薦人。高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及MerrillLynch（Asia Pacific）Limited為上市項目的整體協調人。

    招股書顯示，騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區五家機構，將作為基石投資人參與途虎養車香港首次公開發行，5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。

    公開渠道資料顯示，途虎養車是騰訊2年內參與的首個非醫療的港股基石項目?？梢灶A見，未來騰訊必將在流量和生態系統建設方面繼續大力支持途虎養車。嘉實多作為傳統汽車行業全球知名的巨頭，參與此次IPO認購，體現了對于途虎養車的行業地位、盈利前景和競爭優勢的認可。零跑汽車和國軒高科分別為國內新能源汽車新勢力代表和頭部動力電池制造商，也作為基石投資者參與了認購。

    根據灼識咨詢報告，以2022年的全年收入規模和截至2023年3月底運營的汽車服務門店數量計算，途虎養車是中國最大的獨立汽車服務平臺。截至2023年6月30日，途虎養車的門店網絡包括161家自營途虎養車工場店、4968家加盟途虎養車工場店及20013家合作門店，覆蓋大部分地級市。截至2023年3月31日，途虎養車已超1億名注冊用戶，平均月活躍用戶由2019年的550萬名增至2023年前3個月的1020萬名。截至2023年6月30日的六個月內，途虎養車收入超過65億元，同比增長19.3%，毛利率為24.2%，經調整后凈利潤為2.14億元。

（編輯 張薌逸）