私募借道ETF投資布局 黃金等資產受知名機構青睞

    本報記者 昌校宇 見習記者 方凌晨

    隨著公募基金2023年年報披露的正式收官，公募產品前十大持有人名單也“浮出水面”，多家私募機構旗下產品現身其中，包括東方港灣、橋水（中國）投資等知名百億元級機構。

    據私募排排網最新數據統計，截至2023年末，共有368只私募基金現身290只公募產品前十大持有人名單，其中包含223只ETF（交易型開放式指數基金）。整體來看，私募機構旗下基金合計持有ETF份額為97.17億份。

    談及私募機構積極配置ETF的原因，私募排排網相關人士對《證券日報》記者分析稱：“對于私募機構來說，ETF作為較靈活、低成本的配置工具，可以在一定程度上彌補策略和投研方面的弱勢，同時ETF也是配置優質資產、捕捉投資機會的重要通道。”

    具體來看，部分私募機構“偏愛”科技領域。以東方港灣為例，據私募排排網不完全統計，東方港灣旗下基金產品，分別現身5家不同公募機構發行的美股ETF前十大持有人名單中。其中，在華安納斯達克100ETF年報中，東方港灣旗下東方港灣價值投資7號私募證券投資基金、東方港灣光耀匠心一號私募證券投資基金分別為第七大持有人和第八大持有人。此外，華潤信托·東方港灣遠見集合資金信托計劃也在華安納斯達克100ETF前十名持有人中占據一席。

    另有部分私募機構積極布局黃金ETF。今年以來，黃金價格走勢喜人，屢創歷史新高。橋水（中國）投資是一家成立于2016年的外商獨資私募機構，目前管理規模在100億元以上。該私募機構對黃金“情有獨鐘”，旗下3只基金產品重倉多只黃金ETF。據私募排排網不完全統計，橋水（中國）投資共計持有相關基金份額1.89億份。

    從具體產品博時黃金ETF年報來看，橋水（中國）投資旗下3只產品占據其前十大持有人名單中的三席。橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號為該ETF的第一大持有人，另有橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號、二號分別為該ETF的第二大持有人以及第四大持有人。

    同時，債券ETF也成為多家私募機構配置的重要方向之一。寬投資產、凌頂投資、穩博投資、鑄鋒資產等私募機構均配置有國債ETF以及國開債ETF。例如，在國泰上證5年期國債ETF的年報中，其前十大持有人均為私募基金產品。具體來看，鑄鋒資產旗下基金產品共計占據5席，其中鑄鋒國鋒6號私募證券投資基金更是第一大持有人。另有凌頂投資、穩博投資等私募機構旗下產品也榜上有名。

（編輯 孫倩）