國軒高科擬公開發行不超過20億元可轉債 用于動力鋰電池產業化項目等

    12月7日晚間，國軒高科（002074）發布公告稱，公司擬公開發行總額不超過人民幣20億元可轉換公司債券。

    預案顯示，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產業化項目、國軒南京年產15GWh動力電池系統生產線及配套建設項目（一期5GWh）、廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業化項目和補充流動資金。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

    為保護投資者利益，保證公司本次募集資金的有效使用，防范即期回報被攤薄的風險，提高對公司股東回報能力。國軒高科在預案中表示，擬通過積極實施公司發展戰略，加強經營管理和內部控制，加快募投項目建設進度，大力推進技術攻關促進降本增效等。

    國軒高科成立于1995年1月23日，主要業務包括新能源動力電池和輸配電設備兩大板塊，主要產品包括動力電池系統和輸配電設備。其中，動力電池系統作為新能源汽車領域的關鍵零部件，產品更是被廣泛應用于純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領域，并與國內多家主要新能源整車企業建立了長期戰略合作關系。

    記者注意到，國軒高科今年以來業績保持平穩增長態勢。截至2018年9月30日，國軒高科總資產為198.66億元，歸屬于上市公司股東的凈資產為86.90億元。2018年1-9月份，公司實現營收40.97億元，凈利潤6.59億元，分別同比增長9.11%、3.02%。國軒高科預計，2018年度歸母凈利潤變動區間為8.50~9.50億元，較2017年度增長1.43%~13.36%。

    國軒高科表示，本次發行募集資金將進一步提升公司資本實力，加大公司的研發投入，提升公司產品的技術水平，增強公司的抗風險能力和整體競爭力。同時，公司將進一步拓展業務領域，延伸產業鏈，培育新的利潤增長點，提升公司的行業競爭力，從而更好地回報股東。